Смоленск — обычный российский город, если не знать одного секрета: здесь с древних времён бок о бок с людьми живут вампиры. Они не устраивают кровавых войн, не прячутся в подвалах и не спят в гробах — у них свои правила, традиции и строгий кодекс. Согласно вековому договору, каждый случай убийства человека карается смертью виновного вампира, которого передают хранителям на казнь. Этот хрупкий баланс позволяет им жить в тени и не привлекать внимания. Но всё рушится, когда в берёзовой роще находят тела обескровленных молодых людей. Виновных нет, а подозрение падает на весь клан. Теперь дед Слава — старейший вампир, хранитель традиций и глава смоленской ячейки — должен во что бы то ни стало найти нарушителя, пока люди не узнали о существовании ночных существ. Время уходит, и под покровом привычного города назревает война, где древние инстинкты сталкиваются с новыми правилами.